Февраль 2023: Реструктуризация бизнеса нефтеналивных цистерн. Продажа дочерней арендной компании
В феврале 2023г. компания Globaltrans завершила реструктуризацию сегмента нефтеналивных цистерн в целях оптимизации операционных процессов и повышения гибкости в сегменте перевозки нефтепродуктов и нефти («Реструктуризация»). Реструктуризация позволила объединить операционные и арендные компетенции Globaltrans в рамках ООО «БалтТрансСервис» («БТС» — 100% ключевая дочерняя компания Группы, занимающаяся оперированием цистернами и локомотивами) и состояла из следующих корпоративных действий:
- Внутригрупповая покупка нефтеналивных цистерн в количестве 5 800 единиц компанией БТС у AS Spacecom1 («Spacecom» — 65,25% дочерняя арендная компания Группы)
- Продажа 65,25% доли, принадлежащей Globaltrans, в компании Spacecom (включая 680 цистерн, оставшихся в собственности) ее миноритарному акционеру
Отток денежных средств на уровне Группы в связи с описанными сделками составил 65 млн Евро.
1.Компания AS Spacecom, включая ее 100% дочернее общество AS Spacecom Trans (зарегистрированные в Эстонии компании, занимающиеся сдачей в аренду нефтеналивных цистерн в странах СНГ). Право собственности на соответствующие вагоны было передано 2 декабря 2022г.
Февраль 2022: компания Globaltrans приобрела 40% долю в БТС, увеличив своё владение до 100%
- «БалтТрансСервис» — один из ведущих российских операторов грузовых железнодорожных перевозок в нефтеналивных цистернах с сильными позициями на рынке, долгосрочными сервисными контрактами и уникальными компетенциями эксплуатации собственных локомотивов; общий парк на конец 2021г. составил 13,1 тыс. единиц1
- Обоснование сделки: растущий фокус на расширение работы с привлекательным сегментом нефтеналивных цистерн, а также консолидация 100% свободного денежного потока данного бизнеса
- Сумма сделки: 9,1 млрд руб. денежными средствами, что предполагает коэффициент P/E (2021г.) на уровне ок. 4.5x
- Переход права собственности произошел в феврале 2022г., сделка была закрыта в марте 2022г.
1.Включая 5 471 единицу в аренде от других компаний Группы и 1 693 единицы в аренде от третьих лиц.
Октябрь 2021: Продажа 60% доли Globaltrans в неосновном активе SyntezRail
«СинтезРейл» — оператор контейнеров, специализирующийся на перевозке нефтехимии и высококачественной стали, с собственным парком 3,3 тыс. специализированных контейнеров.
- Обоснование сделки: у данного бизнеса были ограниченные возможности для синергии с основными направлениями бизнеса Группы и для дальнейшего роста создаваемой стоимости.
- Сумма сделки: 1,1 млрд руб. денежными средствами, что обеспечивает возврат на вложенный капитал Группы около 3,8х при нормализованном мультипликаторе EV/EBITDA на уровне около 6,8×1
- Сделка была закрыта в октябре 2021г.
1.На основании расчетных нормализованных финансовых показателей ООО «СинтезРейл» за 2021г., исходя из допущения, что все 500 новых специализированных контейнеров, которые были поставлены в течение 2021г. до текущей даты, находились в эксплуатации с 1 января 2021г. Без учета влияния МСФО 16.
Октябрь 2020: Депозитарные расписки Globaltrans допущены к торгам на Московской бирже
22 октября 2020 года Московская биржа одобрила листинг глобальных депозитарных расписок Компании («ГДР», ISIN US37949E2046), включила их в котировальный список первого уровня и присвоила тикер GLTR.
Торги на Московской бирже начались 28 октября 2020 года; торги и расчеты осуществляются в рублях. ГДР Компании продолжат торговаться на Лондонской бирже, на которой они имеют листинг с 2008 года.
Листинг ГДР на Московской бирже носит технический характер и не является продажей, размещением или предложением о продаже ГДР Компании. Продажа ГДР в связи с листингом на Мосбирже не предполагается. Листинг не является предложением ценных бумаг или указанием на намерение продажи ГДР Компании. Проспект от 16 октября 2020 с тех пор не обновлялся.
Проспект Globaltrans Investment PLC
Резюме проспекта Globaltrans Investment PLC
Проспект листинга GDR Globaltrans Investment PLC от 21 декабря 2012 г.
Проспект в отношении листинга до 79 127 507 глобальных депозитарных расписок (GDR) утвержден Управлением финансового надзора (FAS) 21 декабря 2012 г. Проспект был представлен на рассмотрение в августе 2012 г., после вторичного размещения GDR в июле 2012 г., и соответствует обычной практике Группы по расширению листинга GDR после эмиссии нового акционерного капитала. Листинг GDR — это технический процесс, который не является продажей, эмиссией или предложением GDR.
С листингом GDR в соответствии с прилагаемым проспектом не связано какое-либо предложение. Утверждение проспекта с последующим листингом GDR не представляет собой предложения и не является указанием на намерение продать GDR. Проспект не обновлялся с указанной в нем даты.
Декабрь 2012 г.: компания Globaltrans приняла решение приобрести 100-процентную долю в ООО «ММК-Транс»
Компания Globaltrans объявила о решении приобрести 100-процентную долю в ООО «ММК-Транс», кэптивном операторе грузовых железнодорожных перевозок Группы ММК, одного из крупнейших производителей стали в России.
Информационные материалы
- Для получения более подробной информации о сделке перейдите по ссылке.
- Для просмотра презентации по сделке перейдите по ссылке.
- Для прослушивания телеконференции по сделке с участием руководства Globaltrans перейдите по ссылке.
Май 2012 г.: компания Globaltrans завершила приобретение 100-процентной доли в ООО «Металлоинвесттранс»
Компания Globaltrans завершила приобретение 100-процентной доли в ООО «Металлоинвесттранс», кэптивном операторе грузовых железнодорожных перевозок ХК УК «Металлоинвест», одного из ведущих производителей железной руды и горячебрикетированного железа в России.
Информационные материалы
- Для получения более подробной информации о сделке перейдите по ссылке
- Для просмотра презентации по сделке перейдите по ссылке.
- Для просмотра объявления о завершении сделки перейдите по ссылке.
Проспект листинга GDR компании Globaltrans Investment PLC от 4 марта 2010 г.
В марте 2010 г. компания Globaltrans подала заявку на листинг до 41 176 469 глобальных депозитарных расписок дополнительно.
Приложенный проспект относится к заявке на листинг, проведенный в марте 2010 г. Проспект не является предложением ценных бумаг и не обновлялся с указанной в нем даты.
Декабрь 2009 г.: приобретение ООО «БалтТрансСервис» и вторичное публичное размещение ценных бумаг
В декабре 2009 г. компания Globaltrans приобрела эффективную долю 50% и мажоритарный контрольный пакет в ООО «БалтТрансСервис», а также провела последующее публичное размещение ценных бумаг.
Для получения более подробной информации о сделке перейдите по ссылке.
Приложенный меморандум о размещении ценных бумаг относится к сделке, завершенной в декабре 2009 г. Меморандум не представляет собой предложения ценных бумаг и не обновлялся с указанной в нем даты.
Скачать меморандум о размещении ценных бумаг от 9 декабря 2009 г.
Декабрь 2008 г.: приобретение AS Spacecom и AS Spacecom Trans
В декабре 2008 г. компания Globaltrans приобрела 61% в AS Spacecom и 65% в AS Spacecom Trans (ранее AS Intopex Trans).
Для прослушивания записи телефонной конференции, проведенной с руководством Globaltrans, перейдите по ссылке.
Для получения более подробной информации по данной сделке скачайте следующие документы:
Апрель 2008 г.: первичное публичное размещение ценных бумаг Globaltrans Investment PLC
Приложенный проспект размещения ценных бумаг относится к сделке, завершенной в апреле 2008 г. Проспект не представляет собой предложения ценных бумаг и не обновлялся с указанной в нем даты.